德力股份拟9.3亿并购武神世纪 重组完成后将进入网络游戏及手机游戏领域

德力股份7月15日晚公布重组预案，拟通过向特定对象发行股份及支付现金的方式购买北京武神世纪网络技术股份有限公司(简称“武神世纪”)100%股权，并募集配套资金。重组完成后，公司将得以进入网络游戏及手机游戏领域。公司股票7月16日复牌。

武神世纪100%股权交易价格为9.3亿元，其中股权支付比例为65%，发行价格为13.66元/股，发行数量4425.33万股;现金支付比例为35%，即3.255亿元。此外，公司拟向不超过10名其他特定投资者非公开发行募集配套资金不超3.1亿元，发行底价为12.29元/股，预计发行数量不超过2522.37万股。交易完成后，控股股东及实际控制人施卫东持股比例由交易前的41.97%降至35.65%，仍为公司控股股东及实际控制人。

武神世纪的主要业务包括客户端游戏与移动网络游戏的开发和运营，目前其在线运营的端游产品共有7款，包括武神(微博)、《神话》(微博)、《水浒无双》等。此外，该公司于2013年陆续通过代理和自研的方式推出数款手游产品，包括《三国裂》、《快刀三国》等。

截至2014年4月30日，武神世纪尚有4款手游在研发中，其中2款游戏已进行封测准备上线发行，为其业绩带来新的收入增长点。随着移动网络游戏的研发和运营体系逐渐成熟，预计武神世纪2014年及以后年度每年将有2-4款手游上线。

截至2014年4月30日，武神世纪总资产为1.68亿元，净资产为1.04亿元，2012年度至2014年1-4月分别实现营业收入2.16亿元、1.13亿元和0.38亿元，净利润分别为6453.01万元、2317.64万元和1672.4万元。

转让方承诺，武神世纪2014年至2016年扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润分别不低于6000万元、7800万元和10140万元。

德力股份表示，上述交易完成后，公司将由单一的日用玻璃器皿制造企业转变为高新技术制造与文化创意并行的双主业公司，奠定多元化发展战略的基础。