中国5G主设备三期招标“量增价减” 5G CAPEX市场将保持稳定增长态势

8 月 1 日，中国电信和中国联通 5G 无线主设备 (2.1G) 招标结果招标公布，至此四家运营商5G 三期无线主设备招标全部完成。

IDC 报告指出，2021 年四家运营商合计招标无线主设备 72.2 万站(其中中国移动和中国广电的 48 万 700M 5G 基站分 2 年建设完成)，投资金额超过 580 亿元人民币。对比去年 5G 二期招标(三家累计招标 48 万站，投资金额 700 亿元人民币)明显的变化是“量增价减”。

此外，本次招标中的设备商进出和市场份额的变化是市场关注的焦点，但是 IDC 认为技术和产品层面的变化，对未来中国 5G 建设的影响更为深远。综合来看，IDC 认为此次招标有如下三大变化：

网络覆盖诉求大于高速接入。从本次招标的设备频谱看出，移广 5G 基站采用 700M 频谱，而电联 5G 基站采用 2.1G 频谱，采用较低的频谱可以有效提升网络覆盖范围和深度，这也是提升 5G 网络普遍服务的前提，从而提升现有 5G 用户体验的重要方式。此外，对于城市的热点区域依然采用 2.6G 和 3.5G 继续覆盖(不与低频重叠覆盖)。

降低运维成本诉求高于接入容量。从本次招标的设备单价来看，结合最近移广的天线招标可以看出，本次招标的设备容量从去年的 32T32R/64T64R 全面转向 4T4R，从而大幅减少基带功耗，降低运维成本。

5G 投资正在从无线主设备转向其他方向。由于 5G 三期采购的无线主设备型号和参数与去年变化较大，设备单价的对比意义不大，但是整体来看，在 5G 整体投资规模小幅增长的前提下，5G 无线主设备的投资占比在减少。更多的 5G CAPEX 使用在其他的领域，比如：承载网、核心网和 5G 专网解决方案。

根据市场的变化和调整，IDC 更新了《中国 5G 资本支出预测，2021–2025》报告，并从 5G无线接入网、5G 核心网、5G 网络功能虚拟化基础设施、5G 数据通信和 5G 光回传等 5 维度对 5G 支出进行细化和展望。

IDC 认为，中国 5G CAPEX 市场将保持稳定增长态势。纵观中国 5G 现状，尽管 5G 建设在 2020 年快速增长，但是结合技术、政策、商业化、行业标准等多个维度的综合考量，IDC 认为，中国 5G 建设不会一蹴而就，中国 5G 发展会跟随 5G 行业应用的不断深入而持续发酵，中国运营商的 5G 建设节奏也会稳步推进，每年的投资计划和投资方向都会跟随市场的需求逐年调整。IDC 相信，通过中国企业、运营商和设备商不断探索和创新，中国将继续在 5G 建设和应用方面引领全球市场发展。

IDC 中国电信和物联网研究部助理研究总监崔凯表示：“展望未来，中国四大运营商将保持 5G 网络投资的连续性，继续推动降低 5G 网络设备单价，探索 5G 应用商业模式，提升 5G 网络的 ROI(Return on Investment，投资回报率)。5G 网络的投资规模，取决于 5G 应用的发展速度。面向行业市场，数字经济高速发展，尤其新冠疫情后非接触式商业模式的兴起，5G 将成为产业数字化转型中的重要联接技术之一。面向消费者市场，找到 5G“杀手级”应用，是 5G 投资爆发增长的前提条件。最后，加速 5G 技术和行业应用的融合，从而通过网络转型带动运营商业务转型，帮助运营商破除 ‘被管道化’的经营压力，同样也是 5G 建设的核心动力。”